Diferentes estudios realizados durante el 2023 revelan un notable crecimiento en el comercio electrónico en América Latina, impulsado principalmente por el auge del comercio móvil.
Aunque las tarjetas de crédito siguen siendo líderes en el e-commerce, están perdiendo terreno frente a los sistemas A2A, el BNPL y las billeteras electrónicas. Simultáneamente, el uso de efectivo ha experimentado una disminución considerable desde 2018, evidenciando un cambio tangible hacia métodos de pago más modernos y eficientes.
El comercio móvil: el principal impulso del crecimiento del e-commerce en LATAM
Si sos de los que realizan casi todas sus compras por Mercado Libre, no te va a sorprender saber que el comercio electrónico se encuentra en pleno auge en América Latina. Los comerciantes de la región lo saben bien.
Los datos revelados por el informe «The Global Payments Report 2023″ (GPR), elaborado por Fidelity National Information Services, Inc. (FIS), destacan un notable incremento del 19% en el e-commerce latinoamericano desde 2021 hasta 2022. Las proyecciones para el futuro son igualmente alentadoras, con un esperado aumento del 13% hasta 2026.
Mastercard también brindó información reveladora en su informe presentado en el LAC Innovation Forum 2023. Al investigar las tendencias de pago en 14 países de la región, observaron un aumento considerable en el uso de pagos electrónicos, ya que el 77% de los consumidores optaron por tarjetas de crédito y débito.
¿Te preguntás cuál es el motor de este crecimiento? El comercio móvil, que representó el 56% del valor de las transacciones de comercio electrónico en 2022 según el GPR 2023. Su expansión se vio favorecida especialmente durante las restricciones impuestas por la pandemia y la creciente popularidad de plataformas virtuales, como Mercado Libre y AliExpress.
Por su parte, la investigación «Situación de la industria de pagos: retos y oportunidades. Análisis del sector. Perspectivas 2023» de Cognizant señala que, como mercado emergente, Latinoamérica depende considerablemente de los pagos a través del celular. Aunque las operaciones individuales pueden ser de menor cuantía en comparación con los mercados de América y Europa, su volumen es considerable y experimentan un crecimiento más acelerado.
En este sentido, el GPR 2023 proyecta que el comercio móvil en la región continuará acelerando su ritmo de crecimiento y se espera que represente el 63% del valor total de las transacciones de comercio electrónico para el año 2026.
Los pagos A2A: el segundo gigante que impulsa el comercio electrónico en Latinoamérica
Como ya te adelantamos en otra oportunidad en este mismo blog, la adopción de las transferencias directas cuenta a cuenta, conocidas como A2A, se destaca como una de las tendencias de mayor crecimiento. Gracias a su bajo costo y accesibilidad universal, este método de pago experimentó un aumento del 71% entre 2021 y 2022, según el informe GPR 2023.
Este crecimiento está liderado principalmente por el éxito de Pix en Brasil y la creciente adopción del A2A en Colombia y Perú. En el caso de Argentina, el Banco Central implementó regulaciones e iniciativas de Open Banking en 2022 debido a su potencial de crecimiento.
¿Te sorprenden estos resultados? Quizás pertenezcas a alguno de los países donde la adopción de estas transferencias bancarias directas no ha despegado tan rápidamente, como en México, donde han enfrentado bajos índices de adopción. ¿Las razones? Requisitos incómodos y campañas de concientización insuficientes por parte de los patrocinadores.
En contraste, el informe GPR 2023 revela que en Brasil alrededor de 800 empresas ofrecen Pix, incluyendo bancos, fintechs e instituciones públicas. El resultado de este éxito es evidente, ya que las transferencias A2A duplicaron su participación en el valor de las transacciones de comercio electrónico en Brasil en tan solo un año.
¿Un adiós a las tarjetas de crédito?
¿Estás acostumbrado a utilizar las tarjetas de crédito para la mayoría de tus compras online? No es ninguna sorpresa, ya que estas se han establecido como líderes en las transacciones de e-commerce en LATAM desde hace años. Arraigadas en una larga tradición de pagos a plazos en la región, las tarjetas de crédito continúan manteniendo su puesto.
Sin embargo, se encuentran en un declive frente a soluciones alternativas que poco a poco ganan terreno, como las ya analizadas transferencias de cuenta a cuenta (A2A), las billeteras digitales y en BNPL.
En este sentido, The Global Payments Report 2023 prevé que las tarjetas de crédito crezcan a una tasa de CAGR del 7% entre 2022 y 2026, en comparación con el 22% para A2A y el 21% para las billeteras digitales.
El auge de las billeteras digitales
Según la Investigación de Mastercard 2023, en América Latina la digitalización de la economía ha impulsado un cambio significativo en las preferencias de pago de los consumidores.
El estudio revela que los nuevos métodos de pago se han convertido en herramientas que facilitan las transacciones y pagos. Por esta razón, para mejorar la experiencia de pago de todos los consumidores, Mastercard se ha asociado con diferentes billeteras digitales en diversos mercados de América Latina.
Pero esto no es todo. El informe de Cognizant sostiene que, en 2026, el número total de usuarios que las utilizaran superará los 5.200 millones de USD en todo el mundo, en comparación con los 3.400 millones de USD de 2022, lo que representa un crecimiento de más del 53%.
En consecuencia, se espera que el valor de las operaciones de billeteras digitales en todo el mundo supere los 12 billones de USD en 2026, frente a los 7,5 billones de USD en 2022.
Quick Response (QR)
Otro dato no menor a tener en cuenta es que desde Cognizant identifican que el pago QR continúa ganando adeptos. De hecho, señalaron que el valor del mercado global de pagos con códigos QR alcanzó los 8.100 millones de USD en 2020 y se espera que alcance los 35.100 millones de USD en 2030.
Sí, estás en lo correcto, según los datos analizados, los pagos con códigos QR serían la billetera digital con más adeptos en 2026. ¿El resultado? Alcanzarían 380.000 millones de operaciones o el 40% de todas las operaciones por volumen.
BNPL: el avance de lo canales de pagos emergentes
Otro aspecto que no hay que pasar por alto es que el canal de pago emergente BNPL (Compra ahora, paga después) está transformando las opciones de pago. Permite que cualquier retailer ofrezca pagos a plazos para cualquier producto, independientemente del tamaño de su compra, ya sea online o en tienda física (aunque son más habituales en el comercio electrónico).
El informe de Cognizant apunta a que el BNPL es “la estrella de los canales de pagos emergentes”, ya que se trata de una industria de 100.000 millones de USD y estiman que las operaciones asciendan a 700.000 millones de USD para 2026. Además, la consultora GlobalData anticipa un crecimiento del mercado global de BNPL del 22,4% entre 2021 y 2026.
Para los consumidores, el BNPL puede resultar más atractivo que las tarjetas de crédito de bajo compromiso, especialmente para los millennials y la generación Z. Aunque su alcance se extiende también a todas las edades, debido a que es una opción interesante para aquellos con calificaciones crediticias justas.
Hacia un mundo con menos billetes y monedas
En cuanto a la utilización del efectivo, el GPR 2023 apunta a que también continúa en picada y está perdiendo protagonismo frente a los métodos de pagos virtuales.
Según el informe de pagos globales de McKinsey de 2023, el uso de efectivo ha experimentado una pérdida del 20% en la proporción de pagos globales en los últimos cinco años, disminuyendo casi un 4% a nivel mundial en 2022.
Si bien esto habría sido impulsado principalmente por la pandemia, lo cierto es que no muestra evidencia de revertirse. Incluso en economías tradicionalmente dependientes del efectivo como Brasil, la proporción de transacciones con dinero físico ha disminuido en siete a diez puntos porcentuales, coincidiendo con la adopción de la red de pagos instantáneos PIX.
Por su parte, la investigación de Mastercard 2023 respalda la disminución del uso del cash, indicando que aproximadamente un tercio de los consumidores prefieren métodos digitales. En adición a estos datos, el informe de FIS muestra que, mientras que la participación de las billeteras digitales en el valor de las transacciones en puntos de venta (POS) se ha multiplicado por cuatro desde 2018, la participación del efectivo ha disminuido casi a la mitad, pasando de una participación del 58% al 31% en 2022.
Pero, aunque el uso del efectivo seguirá disminuyendo, aún continuaría representando más de una quinta parte de todo el valor de las transacciones en puntos de venta (POS) en la región para 2026.
La ciberseguridad: el factor clave de los pagos digitales
Según el informe «Situación de la industria de pagos: retos y oportunidades» de Cognizant, los emisores, establecimientos y adquirentes de operaciones comerciales y de cajeros automáticos perdieron unos 28.580 millones de USD por fraude con tarjetas en 2020, ¿sabías eso? Esto equivaldría a 6,8 centavos por cada 100 USD en volumen de compras.
Ante esta problemática, se implementaron diversas medidas correctivas. Por ejemplo, el cambio de bandas magnéticas a tarjetas con chip para evitar la duplicación de la información de la tarjeta en físico y la tokenización para evitar la duplicación de tarjetas digitalmente.
Desde Cognizant informan que los pagos sin contacto realizados a través de la función de “tocar y pagar”, los PIN generados y los dispositivos wearables han hecho que los pagos sean más seguros, además de rápidos y sencillos. De hecho, los pagos sin contacto también evitan ciberataques (registro de teclas, phishing y otros fraudes).
Por su parte, la autentificación multifactor (MFA), que incluye contraseña, dispositivo en uso e identificación biométrica, se presenta como un método para eliminar el riesgo de robo de PIN y prevenir el fraude.
En este sentido, el informe de pagos globales de McKinsey 2023 demuestra que las nuevas tecnologías ofrecen nuevas vías para defenderse contra el fraude. Como la IA generativa, que podrían aumentar la productividad en la detección de fraude entre un 30% y 50%.
La investigación de Mastercard 2023 subraya que la seguridad es un factor decisivo en la elección de métodos de pago, con un 83% de latinoamericanos priorizando esta característica. De acuerdo con los resultados de Cognizant, el mercado global de seguridad de pagos alcanzó los 17.640 millones de USD en 2020 y se proyecta que alcance los 60.560 millones de USD en 2030. Estos datos resaltan la creciente importancia de la ciberseguridad en el panorama actual de transacciones financieras.
Highlights de pagos: países destacados de LATAM
Ahora que ya conversamos sobre las tendencias generales de la región, te invitamos a acompañarnos en este recorrido detallado del panorama de medios de pago en los países más destacados de LATAM.
Argentina
Argentina se destaca como el tercer mercado de comercio electrónico más grande de América Latina y el de crecimiento más rápido.
¿Los métodos de pago online preferidos por los argentinos? Las tarjetas de crédito y débito, aunque las billeteras digitales están en alza. Según la investigación de Mastercard, más del 80% de los consumidores de Argentina y Uruguay las utilizan en transacciones en línea o tiendas físicas.
Por este motivo es que el Banco Central de Argentina (BCRA) estableció regulaciones para promover el uso de sistemas A2A y lanzó un nuevo sistema de pagos en tiempo real, Transferencias 3.0 (Transfers 3.0).
Uruguay
Como ya mencionamos, las billeteras digitales son populares en Uruguay, donde los jóvenes adultos son los principales usuarios de pagos en línea y valoran la conveniencia como el factor clave.
Sin embargo, la investigación de Mastercard 2023 demuestra que en Uruguay consideran las tarjetas de débito como el método más seguro, lo que las posiciona en clara ventaja frente a los otros sistemas de pago.
Chile
En Chile, las tarjetas de crédito y débito también lideran, representando el 60% del valor de las transacciones de comercio electrónico y el 66% del valor de los intercambios en puntos de venta (POS) en 2022, según los datos relevados por el GPR 2023.
Sin embargo, el país acompaña las tendencias globales, ya que el uso de billeteras digitales continúa en un aumento liderado por Mercado Pago, PayPal, Google Wallet, Fpay, MACH Pay y OnePay. La investigación de Mastercard 2023 demuestra que más de la mitad de los encuestados se sienten cómodos con las nuevas tecnologías de pago.
Por otra parte, el sistema de Transferencias Electrónicas de Fondos ha facilitado más del doble del volumen de transacciones de 2019. Además, en el 2023, el Congreso de Chile aprobó un proyecto de Ley Fintech que tiene como objetivo fomentar la inclusión financiera, regular servicios financieros tecnológicos y mejorar la interoperabilidad entre proveedores de servicios de pago.
Colombia
En el comercio electrónico colombiano, el GPR 2023 apunta a que las transferencias A2A, lideradas por PSE de ACH Colombia, aumentaron del 17% (2021) al 23% (2022) en el valor de las transacciones de comercio electrónico, y se exploran las posibilidades de importar Pix.
Las billeteras digitales como Mercado Pago, BBVA Wallet, RappiPay y MOVii registraron un aumento interanual del 47%. Y, en cuanto a los pagos en tiempo real, el servicio privado Transfiya lidera en Colombia, en contraste con el panorama mundial, donde la mayoría de los servicios de pago en tiempo real son supervisados por bancos centrales.
México
Las tarjetas de crédito y débito también son las principales impulsoras del e-commerce en México, representando el 33% y el 22% de los gastos en línea respectivamente en 2022, según el GPR 2023. Aunque el efectivo sigue siendo relevante y representa el 39% de las transacciones en puntos de venta en 2022.
Además, está emergiendo un incipiente mercado de «compra ahora, paga después» (BNPL) que se espera que crezca en los próximos años.
Respecto a los pagos en tiempo real, en México operan dos sistemas. El SPEI para transacciones institucionales de alto valor. El CoDi para extender la funcionalidad de pagos en tiempo real a pagos de persona a negocio (P2B) en comercio electrónico y en persona en el punto de venta. Tanto el SPEI como el CoDi se implementan a través de teléfonos móviles.
Perú
En cuanto a Perú, el GPR 2023 demuestra que el porcentaje de adultos que tienen una cuenta bancaria ha aumentado hasta llegar al 57% en el año 2021. Mientras que en 2011 se registró el 20%.
El uso de tarjetas de débito en puntos de venta se ha más que duplicado entre 2019 y 2022 (del 9% al 20%), las billeteras digitales se han triplicado (del 4% al 13%) y, entre 2021 y 2022, los pagos de cuenta a cuenta (A2A) aumentaron del 9% al 17% en el valor de las transacciones de comercio electrónico.
Sobre los pagos en tiempo real, en Perú son facilitados por el esquema de Transferencias Interbancarias Inmediatas, que ha experimentado un rápido crecimiento.
Ecuador
Finalmente, en Ecuador el Banco Central ha publicado un informe donde aseguran que el uso de medios de pago digitales representó en 2022 un aumento del 116% en el número de operaciones y un 51% en el monto en comparación con 2019.
Además, las transferencias en tiempo real experimentaron un crecimiento excepcional, multiplicando por siete el número de operaciones y aumentando seis veces el monto total canalizado desde 2019.
Las reformas impulsadas por la Junta de Regulación y Política Monetaria y el Banco Central del Ecuador, como la eliminación de tarifas y la promoción de pagos digitales, han contribuido a esta transición hacia una economía digital.
La revolución digital continúa cambiando el mundo
En resumen, la transformación digital en el ámbito de los pagos en América Latina se orienta hacia las nuevas tecnologías, evidenciando una marcada inclinación hacia la digitalización y la búsqueda de seguridad y conveniencia en las transacciones financieras.
América Latina está experimentando un acelerado crecimiento en el comercio electrónico, impulsado en gran medida por el auge del comercio móvil, que alcanzó el 56% del valor de las transacciones en línea en 2022. Asimismo, los pagos A2A, las billeteras digitales y el BNPL están ganando cada vez más protagonismo en la región.
Por otra parte, a pesar de que las tarjetas de crédito mantienen su relevancia, están cediendo terreno, al igual que el uso del efectivo que continúa su tendencia decreciente.
La región latinoamericana abraza cada vez más la digitalización de las finanzas. En este sentido, desde redbee nos parece muy importante contar con un equipo capaz de adaptarse a la evolución del panorama.
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